FORMULARZ OFERTOWY
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na:          
”Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”
I.	DANE WYKONAWCY:
Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres lub siedziba
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer KRS (jeśli dotyczy)		
Numer NIP (jeśli dotyczy)		
Osoba upoważniona do kontaktu  
z Zamawiającym	1)Imię i nazwisko…………………………………………………………………..

2) tel.:………………………………………………………………………
3) adres e-mail:………………………………………………………..
	
II.	OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:
      A.DOŚWIADZCENIE I EFEKTYWNOŚĆ
   1. Struktura właścicielska/akcjonariat 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………….
a)	Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF?
     ………………………………………………………………………………………………………………………………..
   2. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/ emerytalnych:
     …………………………………………………………………………………………………………………………………
   3. Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 30.11.2020r. (bez PPK)
     ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  4. Doświadczenie w programach emerytalnych:
      a. OFE
                     TAK      NIE   liczba lat…………………..
      b. IKE/IKZE
                     TAK       NIE   liczba lat……………….

       c. PPE
                     TAK        NIE  liczba lat…………….
                                            liczba programów……………….
        Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.2020r. ………………………………
     d. PPK
                    TAK         NIE  liczba programów…………………………
        Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.2020r.………………………………
     e. Inne(jakie)………………………………………… liczba lat……………………….

    B. WARUNKI ZARZĄDZANIA środkami gromadzonymi w PPK
    1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w następującej wysokości:
Okres	Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie		
od	do	PPK 2025	PPK 2030	PPK 2035	PPK 2040	PPK 2045	PPK 2050	PPK 2055	PPK 2060	
	2024									
2025	2029									
2030	2034									
2035	2039									
2040	2044									
2045	2049									
2050	2054									
2055	2059									
2060										

  2. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:…………………………
  3. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich  netto lub określić    w % z uwzględnieniem przykładowych):
   1) Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:………………..
   2) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na        
 jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:………………………………………. 
   3) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:
     a. warunków zarządzania środkami…………………………………………………………………………….
     b. warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu, czy
       wypłaty:………………………………………………………………………………………………………………….
     c. koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:………………………………………………..
     d. inne:………………………………………………………………………………………………………………………..
    4) Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z   
       Umowy o prowadzenie PPK (osobno dla każdej z umów):……………………………………..
       ………………………………………………………………………………………………………………………………..
III.	PONADTO OFERUJEMY:
1)	Wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdz.III, PPKT 3.1 - Opisu przedmiotu zamówienia następujących działań (należy opisać jakich):
•	……………………………………………………………………………………………………………………
•	……………………………………………………………………………………………………………………
•	……………………………………………………………………………………………………………………

IV.	OŚWIADCZAMY,ŻE:
  Spełniamy, wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:
1)	zapoznaliśmy się z Zapytaniem o cenę wraz z załącznikiem, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;
2)	uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
3)	posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.z 2018 r., poz.2215 ze zm.);
4)	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
5)	znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
6)	dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia,
7)	posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
8)	przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,
9)	jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
10)	wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępownaiu.1
Ponadto,
11)	Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………. Reprezentujący Wykonawcę, oświadczam, że jestem/nie jestem*powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
*Niepotrzebne skreślić
V. Załączone dokumenty
Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1.	…………………………………………………………………………………………………………………….,
2.	.……………………………………………………………………………………………………………………,
3.	……………………………………………………………………………………………………………………,
4.	…………………………………………………………………………………………………………………..,
5.	…………………………………………………………………………………………………………………..

VI.	PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

  …..……………………………………............
        (miejscowość i data)   

…………………………………………………………….
  (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)	

1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).